顧客情報管理  
     
グループ単位/営業担当者単位

【顧客情報管理】

既存の顧客リストはエクセルファイルから一括登録。
エクセルファイルをサーバにアップロードするだけで項目を自動作成致します。
業種ごとの特殊な項目も自由に作成でき、 データの一括変更や検索変更など、顧客リストの管理を容易に行うことができます。
携帯電話から「渋谷」、「見込みB」など、地域や見込み度合いからの顧客情報の一覧抽出を行うことが受け入れられています。

【アクセス権限管理】

グループ単位・営業担当者単位に顧客情報の閲覧/書き込み等のアクセス権限を設定可能。
権限設定は部門管理者に振り分ける事もできます。

     
顧客状況を確認して営業担当者に指示 前回訪問履歴の確認本日のアポ取り 訪問後に商談内容報告

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